Деревенский мужичок Федор Набилкин благодаря природной смекалке и хитрости побеждает несметное войско неприятеля, напавшего на город.

Маленький кротенок впервые попадает в лес. Все здесь для него ново и интересно. Стараясь помогать обитателям леса, он все делает невпопад — осушает лужу, чтобы в ней не утонула лягушка, переносит из гнезда птенцов, чтобы их не залил дождь.

Партизанский отряд батьки Миная давно наводил страх на фашистов, назначивших за его голову 10 000 рейхсмарок. Гитлеровцам удалось схватить четверых его детей, которых он не смог эвакуировать. В обмен на их жизни от Миная Шмырева немцы потребовали сложить оружие...